职业背景：

美国《福布斯》杂志曾列出本世纪十大最高收入职业，理财师名列第二；2005年全球最热门职业，位列中国未来十大高收入阶层。

资料显示，2006年中国个人理财市场预计将增长到570多亿美元，并且以每年10%－20%的速度增长。权威专家预计，我国理财规划师的缺口为20万人。未来5到10年，理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一，国内理财规划师的年薪应该在10万到100万元人民币之间。

根据国家标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术与方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的财务目标，提供综合性理财咨询的专业服务人士。参考我国的宏观经济发展趋势，理财规划师必将成为继律师、注册会计师之后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

理财规划师（Certified Financial Planner,CFP），中国本土的理财规划师国家职业资格认证是中华人民共和国人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证体系的总称。

   2005年8月国家劳动与社会保障部推出理财规划师，考试合格者，由国家劳动和社会保障部统一颁发理财规划师国家职业资格等级证书（国家职业资格二级）。该职业共设三个等级：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

一、培训特点：

理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部，国家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务。本培训课程以“人生理财规划”课程为核心。课程内容根据劳动和社会保障部国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容，旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。

二、证书说明：

该证书由国家人力资源和社会保障部提议标准、统一命题、统一考核、统一颁发、统一管理，可在国家官方网(www.osta.org.cn)上查询真伪，全国通用、终生有效、不需年审、出国换证有效、是从业人员求职、就业、升职、加薪的有效证书。

三、培训对象：

◆ 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

◆ 证券、基金公司的投资顾问和客户经理、客户服务人员；

◆ 保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

◆ 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

◆ 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；

◆ 即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生（限报考助理理财规划师）；

◆ 有志从事理财规划的私企人士；

四、课程内容：

1、标准学时：高级理财规划师100学时（14天），理财规划师100个学时（12天），助理理财师（12天）。

2、培训师资：由北京名校、东北财经大学、大连理工大学、东北大学、辽宁大学等经济学院组织院校资深教授及银行、证券、保险业界著名理财专家任教，设计了针对性强、富有特色的培训课程，通过基础知识讲解、案例分析、模拟实战等教学方式，强化学员在理财规划方面的知识与技能，使之具有独立为客户量身定制理财规划方案、开展理财服务和个人金融营销的强大能力。